1. Gå till Kundfakturor i menyn.
2. Klicka + Ny kund första gången du fakturerar en ny kund (behövs bara en gång).
3. Klicka + Ny kundfaktura, välj kund, ange datum, belopp exklusive moms, och momssats.
4. Systemet bokför automatiskt: kundfordran (debet), intäkt (kredit) och utgående moms (kredit) — helt korrekt uppdelat efter momssats.
5. När kunden betalar: klicka Markera betald på fakturaraden. Detta bokför betalningen mot bank och nollställer kundfordran.

1. Gå till Leverantörsfakturor.
2. Klicka + Ny leverantör första gången (behövs bara en gång per leverantör).
3. Klicka + Ny leverantörsfaktura, fyll i leverantörens eget fakturanummer, datum, betalningsvillkor (antal dagar till förfallodatum), belopp exkl. moms, och momssats.
4. Fakturan bokförs direkt som obetald — kostnad (debet), ingående moms (debet) och leverantörsskuld (kredit, konto 2440). Den är nu registrerad och syns i listan under Leverantörsfakturor med status "Obetald" och sitt förfallodatum.
5. När ni senare faktiskt betalar fakturan: gå tillbaka till Leverantörsfakturor och klicka Markera betald på den raden, välj datum och betalningssätt.

För transaktioner som inte är en kund-/leverantörsfaktura (t.ex. bankavgifter, löner, egna insättningar) använder du + Ny verifikation uppe till höger. Ange minst två rader vars debet- och kreditsummor är exakt lika — systemet vägrar bokföra annars, precis som riktig bokföring kräver.

1. Bokför alla affärshändelser för månaden (fakturor, kvitton, löner).
2. Gå till Momsdeklaration, välj år/månad, kontrollera rutorna, och skicka in till Skatteverket.
3. Klicka Lås period efter att deklarationen är inlämnad — detta hindrar att någon råkar bokföra i efterhand på en redan inlämnad period.

1. Se till att alla 12 månader är korrekt bokförda och att Balansräkning visar "Balanserar".
2. Gå till Bokslut, ange räkenskapsår, klicka Kontrollera status.
3. Klicka Genomför bokslut. Detta för över hela årets resultat till konto 2091 och låser hela räkenskapsåret. Kan inte ångras — ta gärna en backup innan (se Backup & export).

Använd Kontospecifikation för att se exakt vilka verifikationer som byggt upp ett kontos saldo, transaktion för transaktion. Bokförda verifikationer kan aldrig redigeras eller raderas (för spårbarhetens skull) — istället makulerar du en felaktig verifikation under Bokföring, vilket skapar en motbokning och bokför sedan om korrekt.

1. Gå till Bokföring och hitta verifikationen (filtrera på serie om det underlättar, t.ex. serie D för kassa/bank-poster som Z-rapporter).
2. Klicka Makulera på verifikationens första rad - fungerar oavsett hur många konton verifikationen innehåller.
3. Ange gärna en anledning. En ny verifikation (serie R) skapas som exakt vänder alla rader - den ursprungliga verifikationen tas aldrig bort, bara markeras "Makulerad", för spårbarhetens skull.
4. Bokför sedan om den korrekta versionen som vanligt (t.ex. en ny Z-rapport under Snabbförsäljning).

1. Gå till Momsdeklaration, välj år och period, kontrollera rutorna och lämna in deklarationen till Skatteverket.
2. Klicka Lås period - detta hindrar att någon bokför på perioden i efterhand, men flyttar inga belopp.
3. Klicka därefter Stäm av mot konto 2650 - detta bokför en verifikation som nollställer periodens momskonton (utgående och ingående moms) och för över nettobeloppet (moms att betala eller få tillbaka) till konto 2650.
4. När betalningen till/från Skatteverket sker: gå till Kontospecifikation, ange konto 2650, och registrera betalningen där, precis som för andra konton.

Varje löneutbetalning bokför automatiskt personalskatt (konto 2710) och arbetsgivaravgifter (konto 2731) som skulder till Skatteverket. Dessa betalas vanligtvis senast den 12:e i månaden efter. Gå till Kontospecifikation, ange 2710 (eller 2731), klicka Visa, och registrera betalningen i "Betalning"-rutan när den faktiska betalningen till Skatteverket görs - exakt samma sätt som för andra konton.

• Bilagor - bifoga kvitton, faktura-PDF:er eller scannade dokument direkt på kund-/leverantörsfakturor och kostnader (knappen "📎 Bilaga" eller fältet i skapa-formuläret).
• SIE-export/import (System > Backup & export) - exportera hela bokföringen i SIE-format (typ 1-4) för byte av system eller delning med revisor, eller importera en SIE-fil från ett annat system.
• Flera företag - klicka på företagsnamnet högst upp för att lägga till ett nytt, helt separat företag, eller automatiskt konvertera en gammal databasfil (t.ex. från Tkinter-versionen) till ett nytt företag.
• Överföring mellan konton (Kontospecifikation) - flytta pengar direkt mellan två egna konton, t.ex. Swish-saldo (1960) som i praktiken redan ligger på banken.
• Kontrollera bokföring innan bokslut (Bokslut) - kör en snabb koll efter vanliga fel (obalanserad balansräkning, dubbla fakturanummer, förfallna poster, ej avstämda momsperioder) innan ni stänger en period.
• Blandad betalning - både vid fakturabetalning och vid "Betala direkt" kan beloppet delas upp på flera betalningssätt samtidigt (t.ex. delvis kontant, delvis kort).

1. Kassan är en separat, enkel sida gjord för en surfplatta/kassaskärm — öppna adressen /kassa istället för huvudsidan (t.ex. https://din-adress:5000/kassa).
2. Logga in med samma användarnamn och lösenord som i huvudprogrammet - det är inget separat konto.
3. Sidan visar två sorters rutor: riktiga kategorier (byggda automatiskt från fältet Kategori på era produkter i Lager - t.ex. "Dryck") som tar er till en lista över de verkliga produkterna i den kategorin, och "Div."-knappar under rubriken "Snabbval (utan streckkod)" - för försäljning utan att en specifik vara är inlagd i lagret (t.ex. "Div. Livs" när något inte har streckkod eller inte är registrerat).
4. Tryck på pennan (✎) uppe till höger för att gå in i redigeringsläge och skapa/ändra en Div.-knapps namn, pris, moms och färg direkt på plats.

1. Vanligt http (python run.py) räcker för allt utom kameran - både från datorn själv och från mobilen på samma WiFi.
2. Kameraskanning kräver https, förutom när ni surfar mot exakt localhost på samma dator - webbläsare tillåter aldrig kameraåtkomst över vanligt http från en annan enhet, det är en säkerhetsregel i webbläsaren, inget som går att kringgå i koden.
3. Starta då istället med python run.py --https. Första gången skapas automatiskt ett eget, lokalt säkerhetscertifikat (filerna data\dev_cert.pem och data\dev_key.pem) - det återanvänds sedan varje gång ni startar om.
4. Webbläsaren varnar med "Ej säker" första gången ni besöker adressen - det är förväntat för ett egensignerat certifikat. Klicka Avancerat → Fortsätt en gång per enhet/webbläsare.

Om ägaren betalar ett företagsköp med sina egna, privata pengar (inte med företagets bankkonto, kassa eller Swish) - använd betalningsalternativet "Ägarlån - betald från egen ficka (konto 2893)". Det finns i Ny kostnad, Köp in (Lager) och Ny leverantörsfaktura.

Bokföringsmässigt bokförs fakturan/kostnaden direkt som betald - men istället för att kreditera bank/kassa krediteras konto 2893, vilket ökar företagets skuld till ägaren (inte till leverantören). Kontot är kortfristigt (under 12 månader).

1. Gå till Lager i menyn, klicka + Ny produkt - ange namn, streckkod (kan skannas med kameran eller en handskanner), kategori, enhet och momssats. Lagersaldot börjar på 0.
2. Klicka Köp in på produktraden för att registrera ett faktiskt inköp - detta ökar lagersaldot och skapar en riktig leverantörsfaktura (syns under Leverantörsfakturor/Öppna poster) i samma steg.
3. Har ni redan varor ni ägde innan ni började använda Lager? Använd Justering istället, ange det verkliga antalet och ett värde per styck (fältet "Kostnad" visas när antalet är positivt) - annars räknas det ingångna lagret som värt 0 kr.
4. Sälj sedan varan genom att skanna streckkoden i Kassan (/kassa) eller via knappen Sälj direkt i Lager - lagersaldot minskar automatiskt och rätt kostnad (COGS) bokförs samtidigt som försäljningen.

Sidan Fakturor från e-post kan hämta leverantörsfaktura-PDF:er automatiskt från en e-postadress ni ställer in (t.ex. faludelikatesserab@yahoo.com) - istället för att någon manuellt laddar ner bilagan och laddar upp den i Bokta. Bara PDF-bilagor plockas upp; allt annat på mejlet ignoreras.

1. Kopiera filen data\email_config.example.json till en ny fil bredvid den, data\email_config.json (samma mapp - filnamnet utan "example" är det som faktiskt används).
2. Fyll i fälten: imap_host (t.ex. imap.mail.yahoo.com för Yahoo), imap_port (993), email_address (er faktiska adress), mailbox ("INBOX"), lookback_days (hur många dagar bakåt som söks igenom, 90 är standard).
3. Fältet app_password är inte ert vanliga inloggningslösenord - de flesta mejlleverantörer (Yahoo, Gmail m.fl.) kräver ett separat "app-lösenord" för den här typen av åtkomst, av säkerhetsskäl. Skapas under kontots säkerhetsinställningar hos mejlleverantören (sök efter "app password"/"app-lösenord" i deras hjälpsidor) - klistra in det genererade lösenordet här, inte ert riktiga.
4. Spara filen och starta om servern. Gå till Fakturor från e-post i menyn och klicka Hämta nu.

1. Gå till Löner i menyn, klicka + Ny anställd - namn, personnummer, månadslön, anställningsdatum och skattetabell.
2. Varje månad: hitta den anställda i listan, klicka den lilla knappen Kör lön längst ut på raden (lätt att missa - den är liten med flit så listan inte blir rörig) - fyll i eventuell övertid, bonus, sjukdagar eller uttagna semesterdagar, kontrollera förhandsgranskningen, och bokför.
3. Detta bokför automatiskt lön, preliminärskatt (konto 2710), arbetsgivaravgifter (konto 2731) och semesterlöneskuld (konto 2920, se punkt 9 ovan för mer om varför den sistnämnda alltid dyker upp - det är obligatoriskt enligt semesterlagen, inget ni väljer till).
4. Knappen Historik på samma rad visar alla tidigare löneutbetalningar för just den anställda.
5. Under tabellen med anställda finns Lönerapport - välj en period och klicka Visa för en summering över alla anställda tillsammans (total bruttolön, skatt, arbetsgivaravgift, vad som ska betalas till Skatteverket) - underlag för AGI och månadsavstämning.

Kortbetalningar landar oftast inte på det riktiga bankkontot samma dag som försäljningen - särskilt en helgs samlade kortförsäljning som ofta först syns på kontot påföljande måndag. Att bokföra dem direkt mot Bank (1920) på säljdagen gör det svårt att stämma av kontot mot det verkliga bankkontoutdraget i slutet av månaden.

1. Vid + Kassaförsäljning (Z-rapport): kryssa i "Kortbeloppet har inte kommit in på bankkontot ännu" när ni registrerar en sådan försäljning (t.ex. fredag-söndag) - kortbeloppet bokförs då mot konto 1580 (Fordringar för kontokort) istället för direkt mot banken.
2. Gå till Kortfordran (1580) i menyn för att se varje sådan post för sig, med datum och Z-rapportnummer.
3. Den dag pengarna faktiskt syns på det riktiga bankkontoutdraget: klicka Betald på just den raden, ange datumet från kontoutdraget - en korrekt bokföringspost (1580 → 1920) skapas automatiskt, och kontot 1920 kommer därefter att exakt matcha vad som faktiskt står på bankutdraget.
4. Visa rader på en rad visar den ursprungliga försäljningens hela bokföringspost.

En samlad lista över alla obetalda kund- och leverantörsfakturor - kundfordringar (pengar ni väntar på att få in) och leverantörsskulder (räkningar ni själva ska betala), på samma ställe.

1. Filtrera överst: Alla, bara kundfordringar, eller bara leverantörsskulder - och sortera efter förfallodatum eller belopp.
2. Varje rad visar motpart, fakturanummer, datum, förfallodatum (röd varningstagg om den är förfallen), fakturabelopp, redan betalt, och vad som återstår.
3. Knappen Betala registrerar en betalning (helt eller delvis) på just den fakturan; Visa rader visar vad fakturan faktiskt innehöll.
4. En faktura försvinner automatiskt från listan så fort den är helt betald - inget manuellt "arkivera" behövs.

Ibland hamnar samma verkliga leverantör under flera olika namn - t.ex. "SMD", "SMD Logistics AB" och "Smdlogistics" - beroende på hur namnet råkat skrivas in vid olika tillfällen. Det gör att inköpsstatistiken (se punkt 5 ovan) delar upp en och samma leverantörs inköp på flera rader istället för en.

1. Gå till Leverantörer, klicka Hitta möjliga dubbletter - en grupp visas för varje uppsättning namn som ser ut att kunna vara samma företag (antingen är ett namn en del av ett annat, t.ex. "SMD" i "SMD Logistics AB", eller så börjar båda namnen med samma ord). Ingenting slås ihop automatiskt - bara ett förslag att kontrollera själv.
2. Varje rad i en grupp visar hur många fakturor och hur mycket totalt som ligger under just det namnet - bra ledtråd för vilket namn som är "huvudposten" (oftast den med flest fakturor).
3. Klicka Slå ihop med... på namnet ni vill ta bort, välj i listan det namn ni vill behålla (t.ex. "SMD Logistics AB"), och klicka Slå ihop. Alla fakturor flyttas till det behållna namnet - ingen bokförd verifikation eller något belopp ändras, bara vilken leverantör fakturorna räknas till i rapporter.
4. Går det om tre eller fler namn samtidigt (som SMD-exemplet ovan): verktyget slår bara ihop två åt gången. Slå ihop det första paret, klicka sedan Hitta möjliga dubbletter igen för en uppdaterad lista, och upprepa tills bara ett namn är kvar.

Personalskatt (konto 2710) och arbetsgivaravgift (konto 2731) byggs upp automatiskt varje gång "Kör lön" bokförs (se punkt 16) - men flyttas aldrig till skattekontot (1630) av sig själv, precis som momsen inte flyttas till 2650 förrän ni själva stämmer av den under Momsdeklaration. Utan den här överföringen visar inte 1630 vad som faktiskt är skickat till Skatteverket.

1. Gå till Löner, längst ner: "Överför skatt & avgifter till Skattekonto (1630)".
2. Välj år och månad (den period vars löner redan är klara och bokförda), klicka "Överför till 1630" - en verifikation skapas som flyttar den periodens personalskatt och arbetsgivaravgift in i 1630, exakt som momsavstämningen gör med 2650.
3. "Visa historik" listar varje period som redan överförts, med belopp och datum.
4. Samma period kan aldrig överföras två gånger - försöker ni skickas ett tydligt felmeddelande ("Perioden ... är redan överförd till skattekonto 1630.") istället för att en dubblett bokförs.

En automatisk "revisor" som kör igenom en lång rad kontroller på hela bokföringen med ett klick - samma sorts saker en redovisningskonsult skulle leta efter för hand.

1. Gå till Systemkontroll, välj datumintervall, klicka Kör kontroll.
2. Varje kontroll visas med ✓ (allt stämmer), ⚠ (värt att titta på, men ofta inget att göra) eller ✗ (bör åtgärdas) - bland annat: debet=kredit, att balansräkningen balanserar, att konto 2440/1510 stämmer mot öppna fakturor, momsrapporten, dubbletter, förfallna fakturor, och att inga verifikationer bokförts i en redan låst period.
3. Klicka Visa detaljer på en kontroll för att se exakt vilka poster som orsakar en avvikelse - klicka sedan på en rad för att öppna precis den verifikationen.
4. Tabellen Momskontroll per momssats längst ner jämför faktisk försäljning × momssats mot vad som verkligen bokförts, för varje momssats för sig.

Registrerar en anläggningstillgång (t.ex. en maskin eller ett kylsystem) och sköter den linjära avskrivningen månad för månad automatiskt.

1. Gå till Anläggningsregister, klicka + Ny tillgång - namn, anskaffningsdatum, anskaffningsvärde, ev. moms, tillgångskonto (t.ex. 1220), nyttjandeperiod i år, och vilket konto betalningen/skulden bokas mot. Detta bokför direkt hela inköpet (tillgångskonto + moms mot betalning/skuld).
2. Varje månad: välj år och månad, klicka Kör avskrivning för perioden - varje aktiv tillgång får sin månatliga avskrivning bokförd automatiskt (anskaffningsvärde ÷ nyttjandeperiod i månader), mot ett ackumulerat avskrivningskonto (t.ex. 1229). En tillgång kan aldrig avskrivas två gånger för samma månad.
3. Tabellen visar alltid aktuellt anskaffningsvärde, ackumulerad avskrivning och bokfört värde per tillgång. Historik visar varje enskild avskrivningspost.

En engångskostnad (t.ex. en årsförsäkring betald i januari) ska egentligen belasta resultatet jämnt över hela den period den gäller, inte allt på en gång den månad den betalas - det är vad en periodisering gör.

1. Gå till Periodiseringar, klicka + Ny periodisering - beskrivning, totalt belopp, ev. moms, från- och till-datum, kostnadskonto (t.ex. 6310 för försäkring), och vilket konto den förutbetalda kostnaden ska ligga på (normalt 1790) tills den periodiseras ut. Hela beloppet bokförs direkt mot periodiseringskontot - inget hamnar på kostnadskontot än.
2. Varje månad: klicka Kör förfallna periodiseringar för att köra nästa förfallna period på alla aktiva periodiseringar samtidigt, eller öppna Visa schema på en enskild periodisering och klicka Kör nu på en specifik månad.
3. Schemat märker varje månad som Utförd, Kommande (förfallen men inte körd än) eller Återstående (längre fram). Sista perioden justeras automatiskt för ören så att periodiseringskontot alltid landar på exakt noll när allt är klart.

Vissa leverantörer skickar en självfaktura - de räknar själva ut vad ni ska betala, ofta med er provision/marginal redan avdragen (t.ex. mobilladdning från Mikatel, eller tidningsförsäljning från Aftonbladet/Expressen). Den här sidan samlar alla såna leverantörer på ett ställe istället för utspridda knappar, och håller reda på provisionen per leverantör så den går att få ut i en rapport.

Två olika fakturaupplägg stöds - vilket som gäller beror på leverantören:

1. net_only (Aftonbladet, Expressen) - fakturan visar en "Försäljning" (fullt butikspris på det som sålts) och en "Din förtjänst" som dras av - momsen räknas bara ut på nettobeloppet som blir kvar. Bokförs som ett vanligt inköp till nettopriset; provisionen blir ingen egen rad i bokföringen, men sparas ändå för rapporten.
2. separate_vat (Mikatel) - fakturan har en momsfri varudel, en momsad fakturaavgift, OCH en separat momsad provision ni tjänat (fakturan visar "Moms på provision" som egen rad) - då bokförs provisionen som en egen intäkt (med egen utgående moms), inte bara som avdrag på inköpet.

1. Första gången en ny leverantör dyker upp: klicka + Ny leverantör (avancerat), välj rätt upplägg och vilka konton som ska användas - behövs bara en gång per leverantör.
2. Varje faktura: klicka + Ny faktura, välj leverantör (formuläret anpassar sig automatiskt efter upplägget), fyll i siffrorna direkt från fakturan - moms och eventuell öresavrundning räknas ut automatiskt mot "Att betala".
3. Provisionsöversikt längst ner visar, per leverantör och valfri period, antal fakturor, total försäljning, total provision och totalt betalt - oavsett vilket av de två upplägget leverantören använder.
4. Kommer fakturan via e-post: i Fakturor från e-post finns knappen "Som självfaktureringsleverantör" - fungerar för alla leverantörer på den här sidan, och gissar automatiskt rätt leverantör utifrån ämnesraden (t.ex. "Faktura från Mikatel" väljer Mikatel AB åt er) - PDF:en kopplas samtidigt till fakturan.

Ett antal säkerhetsförbättringar - de flesta märks inte i vardagen, men bra att känna till:

1. Personnummer krypteras - anställdas personnummer sparas krypterat i databasen istället för i klartext. Helt automatiskt, syns inte i gränssnittet - ni skriver och läser personnumret som vanligt, det är bara filen på disk som är oläsbar utan krypteringsnyckeln.
2. Skydd mot upprepade felaktiga inloggningsförsök - efter 5 felaktiga lösenordsförsök i rad låses det användarnamnet i 15 minuter, även om rätt lösenord anges under tiden. En lyckad inloggning nollställer räkningen. Om ni fastnar här, vänta ut tiden eller kontakta den som administrerar systemet.

Samtidigt lades en ny möjlighet till i Löner → Kör lön:

1. Bocka i "Reducerad avgift" under rubriken Arbetsgivaravgift och ange procentsatsen (t.ex. 10,21 för en anställd som är pensionär och därför har lägre arbetsgivaravgift enligt Skatteverkets regler) - annars används standardsatsen 31,42% som vanligt.
2. Förhandsgranskningen uppdateras direkt och visar den faktiska procentsatsen som används, så det alltid syns tydligt vilken sats som kommer bokföras innan ni klickar "Bokför löneutbetalning".

Varje månad ska en arbetsgivardeklaration lämnas till Skatteverket - både en sammanställning (huvuduppgift) och en rad per anställd (individuppgift). Den här funktionen skapar filen åt er direkt från det som redan är bokfört, så ni slipper skriva av siffrorna för hand.

1. Gå till Löner, längst ner: "Arbetsgivardeklaration (AGI)", välj år och månad.
2. Visa förhandsgranskning - se alla belopp per anställd innan ni laddar ner, för en snabb koll att allt stämmer.
3. Ladda ner XML-fil - filen sparas med namnet t.ex. AGI_2026-01.xml.
4. Logga in på Skatteverkets hemsida (Mina sidor → Arbetsgivardeklaration) med vanlig BankID och ladda upp filen där, precis som i Fortnox och Björn Lundén som standard - ingen särskild registrering behövs för det här sättet.

Tre roller finns nu, istället för bara "admin" och "begränsad" som tidigare - varje ny användare (under System → Användare, admin-only) får en av dessa:

1. Administratör - full åtkomst till allt, inklusive användarhantering, backup och licens.
2. Ekonomiansvarig - full åtkomst till bokföring, fakturor, löner och rapporter, men inte användarhantering, backup, licens eller företagsinställningar. Rätt nivå för den som sköter det löpande utan att behöva systemadministration.
3. Kassapersonal - endast Kassa/POS (försäljning, Z-rapport). Ser varken bokföring, löner eller rapporter, varken i menyn eller om de skulle försöka nå det direkt - spärren sitter på serversidan, inte bara gömd i gränssnittet.

Ladda upp en fil ni själva laddat ner från er banks internetbank, och jämför den direkt mot vad som redan är bokfört - helt gratis, ingen registrering eller API-nyckel behövs (till skillnad från en riktig automatisk bankkoppling, som kräver att man ansluter sig till en Open Banking- tjänst som Enable Banking eller Tink).

1. Logga in på er banks internetbank, hitta exportfunktionen för kontoutdrag - de flesta svenska banker (Swedbank, SEB, Handelsbanken, Nordea) erbjuder CAMT.053 (en XML-fil) för företagskonton. Har banken bara CSV, funkar det också.
2. Gå till Bank, längst ner: "Avstämning mot kontoutdrag" - välj vilket konto (1920/1960/1910), period, och ladda upp filen.
3. Resultatet visar tre grupper: Matchade (samma datum och belopp hittades i både filen och bokföringen), saknas i bokföringen (finns på kontoutdraget men är inte bokfört än - något att registrera), och saknas på utdraget (bokfört men syns inte på kontoutdraget - värt att dubbelkolla).

Hela sidan är byggd för att fungera bra på mobilskärm, och kan installeras som en egen app-ikon på hemskärmen - för att snabbt kolla dagens försäljning, lagersaldo eller Kortfordran utan att öppna en webbläsarflik för hand.

1. iPhone (Safari): öppna sidan, tryck på Dela-ikonen (rutan med pilen upp), välj "Lägg till på hemskärmen".
2. Android (Chrome): öppna sidan, tryck på menyn (de tre punkterna uppe till höger), välj "Installera app" eller "Lägg till på startskärmen".
3. Efter installation öppnas Bokta som en egen app - utan webbläsarens adressfält, med egen ikon, precis som en vanlig app.

Istället för att komma ihåg att besöka Systemkontroll, Momsdeklaration, Löner och Backup var för sig varje månad, samlar den här sidan status för alla på ett ställe.

1. Gå till Månadsavslut, välj år och månad, klicka Kontrollera.
2. Fem punkter kontrolleras: Systemkontroll (den generella bokföringskontrollen för perioden), Momsdeklaration (är momsen avstämd för månaden eller kvartalet), Löner (har alla aktiva anställda fått lön), Skatt & avgifter till Skattekonto (är personalskatt/arbetsgivaravgift överförda), och Backup (lyckades den senaste automatiska säkerhetskopieringen).
3. Klicka "Gå dit" på en punkt som kvarstår för att hoppa direkt till rätt sida och åtgärda den.

Ett steg bredare än Månadsavslut - istället för en enskild månad kontrolleras hela räkenskapsåret på en gång, för att fånga upp saker som är lätta att missa när man bara tittar på en månad i taget.

1. Gå till Bokslutsförberedelse (under System, kräver administratörsroll), välj räkenskapsår, klicka Kontrollera.
2. Sex punkter kontrolleras: Systemkontroll för hela året, momsavstämning för varje månad med aktivitet, skatteöverföring för varje månad med löneutbetalning, att alla anläggningstillgångar är avskrivna för hela året (inte bara några månader), att alla periodiseringar är körda i tid (inga förfallna perioder kvar), och gamla oavstämda kortfordringar från tidigare år.
3. Klicka "Gå dit" för att hoppa till rätt sida och åtgärda det som kvarstår.

Genererar samma typ av bilagor som er redovisningskonsult redan tar fram vid bokslut - en per kontogrupp (Kundfordringar, Kassa och bank, Leverantörsskulder, Aktiekapital, Skatteskulder m.fl.), med jämförelse mot föregående år, hämtat direkt från bokföringen istället för att skriva av saldona för hand.

1. Gå till Bokslutsbilagor (under System, kräver administratörsroll), välj räkenskapsår, klicka Generera bilagor.
2. Varje bilaga visar kontonummer, benämning, saldo per bokslutsdatum och samma datum föregående år - redo att skriva ut eller skicka vidare till er redovisningskonsult som underlag.

Beräknar resultaträkning och balansräkning direkt från kontosaldona, i samma layout som en riktig årsredovisning för ett mindre aktiebolag - ett bra utgångsläge inför bokslutssamtalet med redovisningskonsulten istället för att börja från ett tomt blad.

1. Gå till Årsredovisning (utkast) (under System, kräver administratörsroll), välj räkenskapsår, klicka Generera utkast.
2. Balansräkningen visar en varning om den inte balanserar (tillgångar ≠ eget kapital + skulder) - då är det värt att köra Systemkontroll först för att hitta problemet innan utkastet används.

Beräknar skattemässigt resultat och en uppskattad bolagsskatt, i samma struktur som bokslutsbilaga 13 (Skattefordran specifikation / Ej skattepliktiga intäkter / Ej avdragsgilla kostnader) - för att förbereda skattesamtalet med redovisningskonsulten.

1. Markera konton med särskild skattebehandling - ange kontonummer, välj "Ej skattepliktig intäkt" eller "Ej avdragsgill kostnad", och en anteckning om varför. Det här är ett medvetet val ni gör per konto - t.ex. skattefria ränteintäkter eller representationskostnader som inte är avdragsgilla. Systemet gissar aldrig detta själv, eftersom det kräver skattemässig bedömning av vad kontot faktiskt innehåller.
2. Ange outnyttjat underskott från föregående år (hämtas från förra årets skattedeklaration - inte något Bokta räknar fram själv) och klicka Beräkna.
3. Resultatet visar: bokfört resultat, justeringarna, skattemässigt resultat, och en uppskattad skattekostnad till aktuell skattesats (20,6% sedan 2021 - ändra vid behov om satsen skulle ändras).

Den vanliga månadsgrafen på Översikt visar bara innevarande år. Den här sidan lägger till jämförelsen: hur går den här månaden jämfört med samma månad förra året, och hur går det här året jämfört med tidigare år.

1. Gå till Rapporter → Trend & jämförelse.
2. Trend per månad - visar de senaste 6/12/24 månaderna, var och en jämförd med samma månad ett år tidigare, med procentuell förändring i både omsättning och resultat.
3. Helår - jämförelse mellan år - summerar hela år (innevarande år räknas bara fram till senaste bokförda månad) och visar förändring år för år.

Programmet hette tidigare "Nova Ekonomi", men det namnet visade sig redan vara upptaget av ett annat program på Google - därför bytte vi namn till Bokta, med undertiteln Smart Bokföring. Ingen funktion, ingen data och inget arbetssätt har ändrats - det är samma program, bara med ett nytt namn och en ny logotyp.